從家族財富管理傳承，到家族企業持續經營，為財富階層提供系統頂層設計的“家族辦公室”在歐美已經扎根數百年。但在中國，家族辦公室作為新鮮事物，本土化之路正面臨哪些機遇與挑戰？
10月15日，復旦大學泛海國際金融學院在學院黃浦校區舉辦“2020中國家族辦公室評選·啟動論壇”。本次活動由復旦大學泛海國際金融學院主辦，旨在嚴選引領中國家族財富管理發展的卓越代表，樹立業界標桿，促進行業交流與合作。
學院執行院長錢軍教授在開幕辭中強調“扎根在中國，我們要了解中國的金融，講好中國金融的故事?！闭劦截敻还芾?，錢院長指出，中國財富管理市場孕育著巨大的機遇，在包括人工智能等新技術的沖擊下，財富管理行業也將迎來變革，“在中國金融體系持續升級、大資管快速增長的背景下，財富管理行業未來怎么走？我們希望學院在這個問題上，能夠給出一定的答案，創造出一些有市場價值的知識?！?/p>
學院副院長高華聲教授從評選背景、評選指標、評審委員會和評選機制、全面介紹了學院舉辦中國家族辦公室評選的深遠意義。高院長特別指出，中國傳統的家族傳承建立在以親族血緣維系的宗法社會觀念上，如何用金融市場手段，將基于血緣的信任關系變為市場化的信任關系，是打破親疏有別的文化心理定勢、夯實中國式家族財富管理的關鍵。
中國民生信托副總裁羅苓寧發表題為“財富迭代，共創華人家族財富管理新時代”的主旨演講。站在中國信托行業長遠發展的視角，羅苓寧結合實操經驗與制度分析，深度解讀了家族財富管理行業的萬億商機。羅苓寧指出，中國的高凈值人群將持續把保證財富安全和財富傳承作為重要的理財目標，而家族信托在風險隔離和財富傳承上具有重要的法律功能。伴隨世界經濟增速持續放緩，逆全球化潮流日益蔓延，疊加今年席卷全球的新冠肺炎疫情沖擊，“新常態”下的國內經濟和金融部門面臨著前所未有之大變局，中國也迎來財富迭代的機遇期。中國財富管理行業要把握市場機遇和政策利好，促進現代金融體系建設，更好地服務實體經濟。
德裕世家家族辦公室創始人兼董事長張詠就“家族辦公室實踐之路”發表主旨演講。鑒于其客戶多樣化的需求，張詠認為，家族辦公室的服務代表了金融服務的最高峰，為了站在高端財富管理的制高點，家族辦公室需要集專業性、定制化、私密性、集成化的優質服務。
學院E.E.D.（EMBA/EE/DBA）高層管理教育部主任王燕重點介紹了學院首個私人財富管理從業人員課程——“高凈值財富規劃全球稅務實戰營”。該課程是學院運營的國內首個覆蓋中、美、加、澳、新、離岸稅務解析課程，面向為高凈值人士提供財富管理服務的專業人員。課程集稅籌、保險行業大咖，結合專業知識與實操案例，幫助學員系統學習財稅規劃，落地家族企業實現財富增值的發展戰略。
